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CRM IDI M01 V01 Glosario de Terminos

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1. 1.      ¿Qué es el C.R.M.?
A.      Sistema para gestionar relaciones con clientes y prospectos. mediante el seguimiento de interacciones, ventas y actividades. B.      Sistema para gestionar relaciones con clientes y proveedores, mediante el seguimiento de interacciones, compras y actividades. C.     Sistema para gestionar relaciones con clientes y prospectos, mediante el seguimiento de cotizaciones, pagos y contratos.
2. 2.      ¿Qué es el Menú Principal?
A.      Pantalla inicial con accesos a todos los registros instalados. B.      Pantalla inicial con accesos a todos los módulos instalados. C.     Pantalla principal con accesos a los módulos y usuarios registrados.
3. 3.      ¿Qué es la Vista Kanban?
A.      Visualización en listas, ideal para etapas del embudo. B.      Visualización en tarjetas, ideal para etapas del embudo. C.     Visualización en tarjetas, ideal para etapas de facturación.
4. 4.      ¿Qué es el Módulo de Contactos?
A.      Registro de clientes, oportunidades y personas asociadas. B.      Registro de clientes, empresas y proveedores externos. C.     Registro de clientes, empresas y personas asociadas.
5. 5.      ¿Qué es un Lead / Prospecto / Cliente Potencial?
A.      Persona o empresa que muestra interés inicial. B.      Persona o empresa que muestra interés comercial confirmado. C.     Persona o empresa que muestra interés inicial en una cotización.
6. 6.      ¿Qué es la Asignación Automática?
A.      Distribución hecha por el responsable. B.      Distribución hecha por reglas predefinidas. C.     Distribución hecha por criterios definidos manualmente.
7. 7.      ¿Qué es el Embudo de Ventas (Funnel / Pipeline)?
A.      Flujo visual de actividades que atraviesan los clientes. B.      Flujo visual de etapas que atraviesan las oportunidades. C.     Flujo visual de etapas que atraviesan los leads.
8. 8.      ¿Qué es la Tasa de Conversión?
A.      Porcentaje de oportunidades que se convierten en ventas efectivas. B.      Porcentaje de leads que se convierten en ventas efectivas. C.     Porcentaje de clientes que se convierten en ventas recurrentes.